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金剛狐の父と人間の母を持つくぬぎは、生き別れの母を探し里に降りてきた。 くぬぎを追いかけてきた弟のちくまと共に、京の都で妖術を使って金を稼いでいた。 そこで偶然出会った菅原道真の屋敷で暮らすことになった二人は……。